Le attività ripetitive, scritte una volta e lasciate andare
Un'automazione utile si legge come una frase: quando succede questo, fai quello. In Fatturando.online ogni regola è visibile, ha un esito tracciato e non parte due volte.
Già attivi: promemoria di scadenza a 30/15/7/3/1 giorni e controllo delle scadenze superate. Il motore di regole personalizzate (evento → azione) e i solleciti automatici dei documenti sono in sviluppo.
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Automazioni: i risultati concreti
Promemoria di scadenza
Avvisi ai clienti e ai collaboratori a 30, 15, 7, 3 e 1 giorno, configurabili per scadenza.
Scadenze superate in evidenza
Un controllo periodico segnala le scadenze passate e non chiuse.
Solleciti per i documenti
Oggi il sollecito si invia con un clic dalla richiesta, con un intervallo minimo tra un invio e l'altro; l'invio automatico alla data limite è in sviluppo.
Nessun doppio invio
I vincoli nel database garantiscono che lo stesso promemoria non venga inviato due volte.
Passo per passo
- 01
Scegli l'evento
Una scadenza che si avvicina, una richiesta incompleta, una scadenza superata.
- 02
Scegli l'azione
Email al cliente, notifica al collaboratore, cambio di stato.
- 03
Imposta i tempi
Quanti giorni prima, con quale testo, a chi.
- 04
Controlla l'esito
Ogni esecuzione lascia una traccia: cosa è partito, a chi, con quale risultato.
Nel dettaglio
- Elaborazione periodica tramite processo dedicato e scheduler
- Promemoria con vincolo di unicità contro gli invii doppi
- Evidenza automatica delle scadenze superate
- Esito di ogni invio consultabile
- Regole personalizzate per evento e azione — in arrivo
- Incluse dal piano Studio
Su automazioni
Le automazioni inviano messaggi senza controllo?
Partono solo secondo regole che hai impostato o confermato. Ogni invio è registrato con il suo esito.
In quale piano sono incluse?
I promemoria sono in tutti i piani per studi; le automazioni configurabili sono incluse dal piano Studio.
Funzionano anche se nessuno è collegato?
Sì, girano su un processo di elaborazione lato server indipendente dalle sessioni degli utenti.
- Scadenziario fiscaleDisponibileScadenze proposte da regole versionate, confermate dal professionista, con promemoria che non partono due volte.
- Comunicazioni con i clientiDisponibileMessaggi per azienda, email automatiche dai promemoria e uno storico unico delle conversazioni.
- Gestione documentaleDisponibileRichieste di documenti con scadenza, archivio per azienda e permessi verificati a ogni download.
Una demo di trenta minuti, oppure la prova gratuita di 14 giorni senza carta.