Lo studio che non insegue i clienti
Scadenze proposte per ogni azienda e confermate da te, documenti richiesti con un elenco preciso, solleciti che partono da soli. Il tempo che resta lo usi per la consulenza.
- LB18
- MC11
- AR7
Dalla prima email del mattino all'ultima scadenza chiusa
- 08:45Apri la dashboard
Una scadenza superata, nove pratiche in attesa del cliente, il carico diviso per collaboratore.
- 09:30Riassegni il lavoro
Sposti due aziende da un collaboratore in ferie a un collega. Lo storico dei messaggi resta sull'azienda.
- 11:00I documenti arrivano
Il cliente carica gli estratti conto dal portale: la richiesta passa da 3 a 5 su 5 e si chiude.
- 17:30I promemoria partono
Le scadenze a sette giorni generano le email ai clienti. Nessun invio doppio, esito visibile.
Le stesse attività, senza il lavoro di contorno
Il cliente sa cosa manca. Tu sai quando arriva.
Una richiesta di documenti ha un elenco, una scadenza e un responsabile. Quando si avvicina la data e manca qualcosa, il sollecito lo manda una regola.
- LIPE 3° trim. · Rossi Impiantiinviata
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- Bollo e-fatture · Studio Valligià inviata, saltata
- Certificazione unica 2026CU_2026_Galli.pdf
- Ricevute spese medichespese_mediche.zip
- Contratto di locazionelocazione_via_Po.pdf
- Interessi mutuo prima casaIn attesa del cliente
- Spese di istruzione figliIn attesa del cliente
Ognuno vede quello che gli serve
I permessi sono definiti per ruolo e personalizzabili per singola persona. Un'azienda non visibile risponde come inesistente.
Tutto quello che serve allo studio
- Scadenziario fiscaleDisponibileScadenze proposte da regole versionate, confermate dal professionista, con promemoria che non partono due volte.
- Gestione documentaleDisponibileRichieste di documenti con scadenza, archivio per azienda e permessi verificati a ogni download.
- Comunicazioni con i clientiDisponibileMessaggi per azienda, email automatiche dai promemoria e uno storico unico delle conversazioni.
- AutomazioniIn arrivoPromemoria, solleciti e controlli che partono da soli, con regole che leggi e modifichi.
- Portale clientiDisponibileLo spazio dove l'azienda vede scadenze, carica documenti e scrive allo studio.
- Gruppi societariDisponibileHolding e partecipate raggruppate, con scadenze e documenti leggibili a livello di gruppo.
- Dashboard e analisiDisponibileIl carico di lavoro dello studio e lo stato delle aziende, in una pagina.
- ContabilitàIn arrivoPartita doppia collegata a fatture, incassi e documenti. In arrivo.
- Intelligenza artificialeIn arrivoUn assistente che legge documenti e dati dello studio e cita sempre la fonte. In arrivo.
- Fatturazione elettronicaIn attivazioneFatture in formato FatturaPA con invio al Sistema di Interscambio tramite intermediario accreditato.
Prima di cominciare
Quante aziende posso gestire?
Dipende dal piano: ogni piano indica nella pagina prezzi quante aziende e quanti utenti include. Per volumi maggiori o più sedi, il piano Enterprise si definisce su misura.
Posso far lavorare un consulente esterno solo su alcune aziende?
Sì. Collaboratori e consulenti esterni vedono solo le aziende a cui sono assegnati. Commercialisti e amministratori dello studio vedono tutte le aziende.
Come importo le aziende che seguo già?
Puoi inserirle dall'app una per una con i dati fiscali essenziali. Per importazioni massive da un altro gestionale, richiedi una demo: valutiamo insieme il formato.
I miei clienti devono pagare un abbonamento?
No, il portale clienti è incluso nel piano dello studio.