Documenti richiesti, ricevuti e archiviati nello stesso posto
La parte più lenta del lavoro di uno studio è aspettare i documenti. Con Fatturando.online la richiesta diventa un oggetto con un elenco, una scadenza e uno stato: il cliente sa cosa manca, lo studio sa cosa è arrivato.
- Certificazione unica 2026CU_2026_Galli.pdf
- Ricevute spese medichespese_mediche.zip
- Contratto di locazionelocazione_via_Po.pdf
- Interessi mutuo prima casaIn attesa del cliente
- Spese di istruzione figliIn attesa del cliente
Gestione documentale: i risultati concreti
Richieste con un elenco preciso
Estratti conto di ottobre, ricevute delle spese mediche, contratto di locazione: ogni richiesta ha le sue voci e si chiude quando sono tutte arrivate.
Il cliente carica dal portale
Niente allegati sparsi tra email e chat. Il cliente vede la richiesta, carica i file e la voce cambia stato.
Archivio ordinato per azienda e periodo
Ogni documento è legato all'azienda, all'anno e, se serve, alla scadenza a cui si riferisce.
Ogni file passa da un controllo
I file non hanno indirizzi pubblici: ogni download passa da una verifica dei permessi dell'utente sull'azienda.
Passo per passo
- 01
Crei una richiesta
Scegli l'azienda, elenchi i documenti che ti servono e fissi una data entro cui riceverli.
- 02
Il cliente riceve l'avviso
Gli arriva un'email con il collegamento al portale; nel portale trova l'elenco con ciò che manca.
- 03
I file arrivano già al loro posto
Ogni caricamento si aggancia alla voce richiesta. Lo studio vede l'avanzamento, per esempio 3 documenti su 5.
- 04
Archivi e ritrovi
Il documento resta nell'archivio dell'azienda, ricercabile per nome, periodo e tipologia.
Nel dettaglio
- Richieste con voci, scadenza e avanzamento
- Caricamento da portale clienti, anche da telefono
- Archivio per azienda, anno e categoria
- Download solo tramite verifica dei permessi, nessun link pubblico
- Archiviazione su Cloud Storage in regione UE in produzione
- Collaboratori e consulenti esterni vedono solo le aziende assegnate
- Lettura automatica dei documenti (OCR): in arrivo
Lo stesso modulo, due punti di vista
Su gestione documentale
Dove vengono conservati i file?
In produzione i file sono archiviati su Cloud Storage in una regione dell'Unione Europea. L'accesso avviene sempre tramite l'applicazione, che verifica i permessi a ogni richiesta.
È conservazione digitale a norma?
No. L'archivio documentale serve al lavoro quotidiano. La conservazione digitale a norma richiede un conservatore accreditato: l'integrazione è in arrivo e sarà indicata chiaramente quando sarà attiva.
Un collaboratore può vedere tutti i documenti dello studio?
Dipende dal ruolo. Collaboratori e consulenti esterni vedono solo le aziende a cui sono assegnati; commercialisti e amministratori vedono tutte le aziende dello studio.
- Portale clientiDisponibileLo spazio dove l'azienda vede scadenze, carica documenti e scrive allo studio.
- Scadenziario fiscaleDisponibileScadenze proposte da regole versionate, confermate dal professionista, con promemoria che non partono due volte.
- Intelligenza artificialeIn arrivoUn assistente che legge documenti e dati dello studio e cita sempre la fonte. In arrivo.
Una demo di trenta minuti, oppure la prova gratuita di 14 giorni senza carta.